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反刍动物饲料市场现状:多家饲料巨头加速开拓反刍料市场

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-12-03 💛452

2020年我国反刍饲料(商品饲料)十强企业分别为:禾丰牧业、新疆泰昆、长春博瑞、天康生物、北京九州大地、大北农、北京永和荣达、江苏波杜农牧、内蒙古正大、包头市北辰饲料。

一、反刍动物饲料市场发展现状

近年来我国饲料产业逐步进入平稳发展期,一方面是饲料产量增速下滑,同时业内企业营收出现波动,而与此同时一些企业也开始瞄准动物饲料的新兴市场。其中我国反刍动物饲料种类繁多,来源广泛,不仅包括单胃动物常用的精饲料,还包括各种青粗饲料及农副产品。目前阶段,我国生猪养殖和家禽养殖规模化程度和趋势要明显强于反刍动物养殖,且反刍动物内部的奶牛养殖的规模化程度和趋势要明显强于肉牛养殖,因此反刍饲料的市场发展空间较大。根据中国饲料工业协会的数据显示2017年开始国内反刍动物饲料产量快速增长,2020年产量达到1319万吨,同比增长18%,远超饲料行业平均水平。

资料来源:中国饲料工业协会,华经产业研究院整理

目前国内饲料主要还是以肉禽饲料和猪饲料为主,反刍饲料仅占到国内动物饲料产量的5.22%。因为像牛、羊等牲畜以家庭小规模经营为主,规模化、专业化程度低,除了部分 规模较大的养殖场外,大部分养殖户的养殖技术处于比较落后的水平。从育种、繁殖、饲养、生产管理到安全生产各个环节的专业技术人员都较为缺乏,疫病防控难度大,饲料配方不科学,尚未形成科学饲养和标准化管理,饲养标准和常规饲料的营养参数有待制定和推广。特别是我国生猪养殖和家禽养殖规模化程度和趋势要明显强于反刍动物(奶牛、肉牛、肉羊等)养殖行业,且反刍动物内部的奶牛养殖的规模化程度和趋势要明显强于肉牛养殖。主要原因是生猪规模化养殖的利润更高,相比之下由于肉牛、肉羊规模化养殖程度偏低,对于专门反刍饲料的需求不高。

资料来源:中国饲料工业协会,华经产业研究院整理

二、牛羊肉消费提升推动市场需求

从消费端来看,我国人均肉禽蛋奶消费量仍有提升空间,随着营养均衡度需求的提升,我国牛羊肉、水产、禽肉和奶制品等相对占比将趋于上升。2012-2020年我国牛羊肉占肉类产量的比重从12%增长到15%以上,主要原因除了非洲猪瘟疫情导致猪肉减产以外,还有牛羊肉、奶制品等这些原先占比较低的蛋白消费的提升。欧美发达国家牛羊肉消费比重占到肉类消费的20%以上,相比之下我国只有14%左右,我国肉类品种结构的均衡度明显偏低,猪肉在整个肉类的占比相对较高,牛肉和羊肉的相对占比明显偏低。随着国内牛羊肉 和乳制品人均消费量的增长、反刍动物舍饲和规模养殖比例的提升,我国反刍动物饲料在未来具有较大的发展空间。

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

三、反刍动物饲料市场竞争格局

过去由于传统大型饲料企业把主要战略资源布局在猪料和禽料上,从而使得其在反刍饲料品类上的研发和技术服务投入不足,因此反刍饲料行业目前整个竞争格局较为分散。根据中国饲料工业协会的相关数据显示,2020年我国反刍饲料(商品饲料)十强企业分别为:禾丰牧业、新疆泰昆、长春博瑞、天康生物、北京九州大地、大北农、北京永和荣达、江苏波杜农牧、内蒙古正大、包头市北辰饲料。而与生猪家禽养殖行业相比,反刍动物养殖行业与水产养殖行业的产业特征更为接近,呈现出标准化、规模化程度低,养殖和营养技术参数积累薄弱,个性化和系统性养殖技术服务的需求较大等特征。

资料来源:公开资料整理

过去反刍饲料市场规模不大而且个性化需求明显,因此国内传统的大型饲料企业主要布局在猪料和禽料板块,在反刍饲料板块涉足较少,反刍饲料的市场份额更多是被大量的中小型饲料企业瓜分。反刍饲料相比于饲料市场而言更加分散,目前海大集团、新希望等都在谋求快速打开反刍料市场。

资料来源:公开资料整理

四、葵花籽饼/粕将成为反刍饲料新原料

葵花饼粕对反刍家畜适口性好,是良好的蛋白质原料。对于奶牛的饲用价值较高,脱壳者效果与大豆饼粕不相上下,但含脂肪高的压榨饼采食太多时易造成乳脂及体脂变软。葵花饼,粕也是肉牛与绵羊的优良饲料,在增重、饲料效率等方面与棉籽饼粕有同等的价值。葵花饼,粕含粗蛋白质4%,粗脂肪2%,粗纤维50%,粗灰分2.5%,作为粗饲料可以饲喂牛羊。向日葵托盘也是很好的粗饲料来源。葵花饼,粕的蛋氨酸含量比豆粕高,而赖氨酸含量却比豆粕低。葵花籽饼去壳的葵花籽含粗蛋白35%~38%,带壳的葵花籽饼粗蛋白含量为22%~26%,蛋氨酸含量高于大豆饼,达1.6%,远高于豆粕。我国近年来葵花籽油产量稳步增长,2020年达到89.2万吨,而葵花籽油压榨量的增加使得葵花饼粕成为反刍饲料领域的新原料。

资料来源:公开信息整理

编辑:刘金娥

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