创变新生 破局而立——2021年中国乳业“热点聚焦”

2021年的中国乳业又向前跨越了一大步。这一年，我们看到了乳业全产业链数字化的趋势；乳品营养的科研创新；新零售业态开始涌现；新生代消费主体逐步稳定、扩大；乳品生活消费场景的偏好变得更加健康化、时尚化、个性化和功能化，它们打开了乳品产业领域里的“新世界”，改变着现在，也影响着未来。

2021年，生鲜乳平均收购价格大部分时间都维持在4元/公斤以上。据农业农村部对主产省区生鲜乳平均价格的监测数据显示，8月份国内生鲜乳平均价格达到4.38元/公斤的历史高点。与此同时，玉米、青贮饲料等价格更是涨到历史最高位。

行业观察：

新一年 养殖成本依然是挑战！

“奶价”作为行业中最为关注的话题，影响着行业的发展和动向。持续将近一年半的高奶价也在不断“刺激”着牧场的快速建设，在奶价上涨的同时，各项饲养成本也在不断走高，国内很多牧场承受压力，很多中小牧场的公斤奶成本接近了奶价。

天气变化；全球粮价大幅上涨；畜禽养殖总量不断上涨，饲料需求量激增；人工成本上涨；新冠疫情；运输成本上升等成为今年饲料价格高企的多个因素，无法预料的“变数”也使2021年的饲草饲料价格出现暴涨，让很多养牛人在“储粮季”感到压力很大。

从大环境来看，立足本地资源，实现粮经饲三元种植结构、种养结合、草牧一体经营是解决奶牛养殖粗饲料不足的根本途径。从2021年奶源布局的一个细节来看，很多新建千头、万头牧场均提前“配备”了相应的饲草种植基地，确保牧场粮草的有力供给。

为了有效降低饲养成本，养殖企业也开始投建饲料加工基地，降低饲料成本。因此，对于很多中小以及新建牧场来说，提前部署和规划未来一年“粮草”的持续平稳供给，保证牧场的平稳运营着实重要。

2021年的奶牛养殖市场一直都在“涨涨涨”，值得注意的是，近几年随着降本增效的养殖理念深入牧场，很多牧场的管理水平也大大提升，无论是牛群规划还是单产提升，“软实力”相比往年强了不少，因而今年大部分养牛人在面对奶价浮动、成本上涨的情况时，都在积极应对。

对于养牛人来说，明年的养殖形势依然需要保持“清醒”，亦如专家提醒，“如果粗饲料成本继续上涨，精料若能维持相对稳定的价格，那么2022年公斤奶成本预计与2021年相比还会有3%—5%的上涨。”

“得奶源者得天下。”近几年，头部乳企都在通过自建或收购牧场的方式加码上游奶源建设，“奶源争夺战”一直都在继续，对于奶源的布局也始终都在“步步为营”。

从今年伊利集团与中地乳业完成相应股权交割；到庄园牧场与新疆蒙牛乳业有限公司签署战略合作协议；又到现代牧业以人民币34.8亿元收购富源国际全部股权，并又以8.15亿元收购中元牧业；再到光明乳业超6亿元成功收购青海小西牛60%股份，乳业集团正在加速与牧业集团之间的“强强联合”。而在2021年全年当中，国内基本上每个月都有新牧场开建，其中普遍集中在北方，且以万头为主。

行业观察：

2022年消费市场增速很关键！

无论是从政策端还是乳企稳定长远发展来考虑，上游奶源都是乳企发展的“命脉”，为降低生产风险以及生产成本，近几年不少乳企一直在加大上游供应链的布局，将优质奶源牢牢掌控在手中。在业内专家看来，对奶源进行布局，主要原因是优质奶源属于战略目标，提前布局有战略优势，可以防止出现奶源不足的情况，同时也是为未来高端、低温化做准备。

但值得注意的是，当前国际牛源不足，饲喂成本提升，加上新牧场形成产能尚需时日，目前国内奶价依然高位运行，2022年对于牧场以及乳企来说都需要提前做好应对措施。

此外，对于奶源建设热潮之下，是否会出现 “奶剩”的问题上，国家奶牛产业技术体系首席科学家、中国农业大学动物科学技术学院教授李胜利的观点是：2022年消费市场增速非常重要，如果消费增速降低，那么国内奶源每天净增的量就会超出千吨以上。

因此，专家给出的意见是，2022年的奶源建设和发展，最需要“盯住”的是消费增速。

在牧场建设的大潮下，对奶牛的需求也空前加大。奶牛是单胎动物，想让牛群规模从1000头增加到5000头，不买牛是不现实的，这也使国内缺牛问题变得愈发凸显。

4月14日，新西兰政府决定从2023年开始全面禁止活畜出口。

中国活牛进口的50%来自新西兰，就在新西兰宣布该条政策后，国内市场上的奶牛价格开始暴涨，从2万元/头左右快速上涨到3万元/头左右，有的甚至达到3.5万元/头。港口的乌拉圭青年牛的价格也上涨到2.3万元—2.4万元/头，相比2020年年底高出 20%。

行业观察：

奶牛“良种”工作虽难必“克

4月底，全国奶牛遗传改良计划（2021—2035年）正式发布，明确了未来十五年我国主要畜禽遗传改良的目标任务和技术路线。作为国家层面启动的第二轮畜禽遗传改良计划，提出了立足“十四五”、面向2035年推进畜禽种业高质量发展的主攻方向，这是确保种源自主可控、打好种业翻身仗的一个重要行动。不可置否，相比欧美奶业发达国家，国内奶牛养殖历史短、数据积累少，在扩大DHI测定和后裔测定数据规模、拓展选育性状表型数据采集等方面还有大量工作要做。但是，亦如国内乳业的快速发展，中国种业也在突破各种困难大步向前，面对攻坚克难，“中国牛人”的速度还是值得期待。

近两年，“碳中和”被越来越多的乳企提及。随着国内奶牛养殖业养殖结构的持续调整，坚持科学化、标准化、生态化的农牧结合的低碳、绿色环保、资源节约、种养结合的绿色发展方式已经逐步展开。

今年5月，生态环境部发布《碳排放权登记管理规则（试行）》《碳排放权交易管理规则（试行）》和《碳排放权结算管理规则（试行）》三份文件。分析人士推测，国内所有较大规模牧场都很有可能被列入各省的温室气体重点排放单位名单进行监管。

行业观察：

技术减排是关键

对于庞大的乳品产业链条来说，要实现“碳中和”，任重而道远。

面对减排，国内企业已经投入积极行动。而对于拥有食品行业中较长产业链的乳业，“碳中和”是一场持久战，必将面临多重考验。

事实上，为了评估奶产品的碳足迹，有关科研已经开始进行，以明确牛奶温室气体排放关键点，为通过提高奶牛生产效率控制排放提供科学依据，探讨实施奶牛场温室气体减排技术的途径，提高生产效率、降低牛奶成本，减少牛奶生产过程的温室气体排放。

如何把减碳行动在整个乳业的全产业链做好，满足消费者对更好、更优质产品、更个性化的营养需求，同时在产业链条上做到降排放，需要全供应链携起手来，重视全产业链的环保工作，共同推动实现“碳中和”目标。

6月18日，优然牧业成功在香港挂牌上市交易，发行价6.98港元，代码“09858.HK”，成为名副其实的“中国乳业上游第一股”。

行业观察：

未来可期

资料显示，成立近40年来，优然牧业在原料奶、反刍动物饲料及育种业务方面积累了深厚的资源与技术优势，并形成乳业上游市场独特的全产业链布局模式，在各个领域都具有较大的领先优势。

具体来看，按截至2020年6月30日奶牛存栏量计和2020年上半年的原料奶产量计，优然牧业都是全球最大的原料奶提供商。

2020年度出售的反刍动物精饲料超过77万吨，同时，优然牧业还是中国领先的粗饲料（主要苜蓿草和燕麦草）供应商，按照2020年主要的粗饲料品类苜蓿草的销量计，优然牧业在中国市场占有率第一。

而在育种业务方面，按2019年的销量计，优然牧业的附属公司在中国奶牛冻精市场拥有9.5%市场份额，在奶牛性控冻精市场的占有率高达22.2%。

分析人士指出，优然牧业在中国乳业上游市场具备较大的规模优势，且增长势头迅猛。在“健康中国”“奶业振兴”等政策推动下，以及消费升级、健康消费的趋势下，优然牧业的长期稳健增长有着较大的确定性，其在港股市场的长期表现也值得期待。

奶酪作为乳制品中较为火爆的一个细分领域，吸引了众多乳企争相布局，各种各样的奶酪新品不断上市。尼尔森数据显示，2021年上半年，国内液态乳品市场零售额同比增幅9%，婴幼儿及成人配方奶粉市场零售额同比增幅7.7%，奶酪市场零售额同比增幅则高达35.3%。

为了维护良好的市场发展，今年3月，国家卫生健康委、国家市场监管总局发布《关于发布<食品安全国家标准干酪>（GB 5420-2021）等50项食品安全国家标准和4项修改单的公告》，新标准对干酪的定义、感官要求和微生物限量进行了修订。

行业观察：

儿童奶酪“独领风骚”

2021年的奶酪市场是儿童奶酪“独领风骚”的一年，据记者不完全统计，截至目前，国内市场的奶酪棒品牌已达45个左右，汇集了乳品、母婴、零食、生鲜等各个行业的大中小企业。

再制干酪新标准的修订，在很多业内人士看来是行业的一大进步，以干酪含量进行定义，对奶酪产品进行分等分级，提高再制奶酪的质量水平，促进行业的高质量发展，同时鼓励了企业关注产品品质和创新研发。

但也有人提出疑问，儿童奶酪棒价格不菲，在其配料表中所标注的添加干酪究竟是何种干酪？很多品牌标注的含糊其辞，要知道在乳制品中干酪的种类最多，被国际乳品联合会认可的品种大概有500多种，在干酪大国法国则号称有1500多种。所以，儿童奶酪中添加的干酪产品是否也应该标注的更为清楚。

除了儿童奶酪，餐饮、烘焙也在持续推动国内奶酪消费。从餐饮渠道看，披萨、汉堡等西式快餐和更新兴的芝士面包、奶酪火锅等都是使用奶酪较多的产品。从烘焙业态看，根据欧睿数据，2020 年中国烘焙行业规模 2358 亿元，其中面包、蛋糕销售规模分别为423亿元、973 亿元，2015—2020 年复合增速分别为 10%、8%，保持高速增长。作为烘焙行业重要食品配料的奶酪（如奶油奶酪品类）也获得增长动能。

如此来看，国内的奶酪市场真的是越来越“香”了。

乳制品的安全一直广受社会关注，是关系百姓健康的热点话题。对于环节众多的乳品产业链条来说，每一项相关政策、措施的制定、出台都是全力保障乳品安全的重要基石。

3月18日，国家卫健委在官网发布50项新食品安全国家标准，其中包括《婴儿配方食品》、《较大婴儿配方食品》、《幼儿配方食品》等3项营养与特膳食品标准。

市场监管总局今年6月初公开征求意见，对保质期不长于14天的巴氏杀菌乳和保质期不长于30天的发酵乳，拟要求在标注生产日期与保质期的基础上，额外增加食用期限提示。

9月1日，《农场动物福利要求 奶牛》团体标准正式实施。11月12日，市场监管总局发布《关于进一步规范婴幼儿配方乳粉产品标签标识的公告》，其中明确，适用于0—6月龄的婴儿配方乳粉不得进行含量声称和功能声称。

行业观察：

“国乳”值得信赖

配料表、添加剂属性、保质期等等，熟知这些乳品知识已是一个新生代乳品消费者的基本素养，消费者对于乳制品的选择不仅局限于品牌、价格和口味这些传统因素，更加延展到了乳制品的成分上，比如食品中添加的原料是否天然优质、营养成分是否安全有益、配方是否科学专业等。

在国内乳业技术、生产规模空前繁荣的大背景下，保证从一棵草到一滴奶；从生产线再到消费端的乳品安全，各项国家标准都在及时跟进，护航国内乳品市场更加快速成长。

不得不说，如今的“国乳”从各个方面来看，确实很强！

随着人们对羊奶认知度的不断提高，近几年我国羊奶消费市场日趋成熟。数据显示，从2015年开始，羊奶粉以每年30%的复合增长率扩容，截至2020年，我国羊奶粉市场规模已逾百亿。

这样的市场红利，使众多企业加入到了羊奶赛道。伊利入股澳优；飞鹤收购小羊妙可，并以1.31亿元收购亚洲最大规模奶山羊养殖基地企业，未来消费市场的竞争已经悄然开始。

行业观察：

“真羊”才能跑得更远！

与成熟度极高、覆盖面极广、渗透率极深的牛奶粉市场相比，无论是从上游奶源数量、中游企业集中度还是下游销售渠道来看，羊奶产业整个链条依然还有很长的路要走。

从奶源来看，奶山羊对生长环境和饲养条件要求比奶牛更高，管理更为繁琐。因此，对于投身羊奶产业发展的企业而言，拥有羊奶奶源也成为未来掘金市场最关键的问题之一。根据华经产业研究院预测，2021年我国羊奶产量可达145.8万吨，我国奶山羊产业正在从传统养殖模式向现代化、集约化发展，各路资本以及乳企也开始布局羊奶奶源。

从市场来看，11月底，国家市场监管总局发布《关于进一步规范婴幼儿配方乳粉产品标签标识的公告》的落地，意味着此前半羊乳清羊奶粉将被排除在羊奶粉市场之外。业内人士认为，羊奶粉行业将进入有序发展阶段，对于羊奶粉企业而言，今后想要“打擦边球”赚钱就不容易了，分水岭阶段将就此拉开。当前，伊利、蒙牛、飞鹤等都已经加入羊奶赛道，窗口期竞争加剧。在业内人士看来，羊奶粉市场里的婴粉市场已经呈现寡头垄断格局，成人粉市场还相对分散，国产品牌想要异军突起，不仅要打造品牌效应，还需要不断优化育种、增加奶源供应。

12月6日，备受社会各界关注的辉山乳业资产重组结出硕果，辽宁越秀辉山控股股份有限公司正式成立。从2020年11月11日越秀集团启动辉山乳业重组工作开始，历经一年的稳步推动，辽宁第一乳企以全新的姿态强势回归，越秀辉山正式迈入发展的新时代。

行业观察：

星“越”交“辉”，链通南北

辉山乳业在经过三年的坚守后终于有了归属。越秀集团重组辉山乳业，标志着越秀集团食品板块迎来实力新援，业务范围延伸至东北地区，板块整体实力将得到跨越式提升。新成立的越秀辉山控股股份有限公司发布越秀乳业板块“十四五”战略规划，提出到2025年，实现奶牛养殖规模行业前三（20万头）、乳制品营收规模行业前十（100亿元）的战略目标。

在业内人士看来，越秀辉山之所以有此底气，除了背靠越秀集团这棵大树外，越秀辉山自身的优势在于奶源，这也是重组之初被越秀集团另眼相待的主要原因。公开数据显示，目前越秀辉山拥有40万亩高效饲草饲料种植基地、60万吨加工产能的饲料生产基地、78座现代化自营牧场、近13万头纯种进口奶牛以及4座现代化乳制品加工基地。

在当前国内乳企加大筹码“争夺”奶源的情况下，越秀辉山可谓链通了南北市场，未来发展也值得期待。

12月18日，蒙牛对已经使用了22年的LOGO进行焕新升级。

在新LOGO中，变化最大的是左边图案下面的“mengniu”字样取消；新设计继续沿用之前的牛角、草原、母亲河3个极具中国特色和蒙牛特点的元素。

行业观察：

22岁的蒙牛正年轻

22岁的蒙牛在2021年12月正式宣布LOGO焕新升级，全面开启品牌升级战略。现如今的蒙牛，已经从“草原牛”变成了“国际牛”，新LOGO的公布，也像是一个节点，意味着蒙牛掀开一个新的篇章，更坚定地走向一个“新蒙牛”。