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9月29日，在2026宁夏奶产业高质量发展大会上，国家奶牛产业技术体系首席科学家、中国农业大学教授徐闯作《中国奶业现状、趋势及思考》主旨报告。报告围绕国际奶业形势、“十四五”我国奶业发展成效及“十五五”奶业发展趋势等内容展开。其核心判断为：经过本轮奶业纾困政策调整，国内奶价近期已现回升，供给端保持平稳，季节性需求增加，养殖成本控制能力构成核心优势。但他同时强调，终端消费并未真正转热，本轮回升由供给收缩与成本下行共同驱动，后续奶价仍可能波动，行业应“慎重客观”，不宜盲目扩群。本文根据徐闯主旨报告内容整理报道。
国内外奶价差距收窄至历史低位
2025年，主要奶业出口国生鲜乳产量达3.09亿吨、同比增长2.4%；2026年1—8月增速提升至3.2%。欧盟、新西兰、美国三大主产区的产量曲线自2025年以来同步上行，背后的共同推力是处于历史低位的国际饲料价格，使主产国在奶价未大涨的情况下仍维持盈利空间。从GDT（环球乳制品交易）8月两次乳制品拍卖价格来看，全脂大包粉价格小幅回调，脱脂奶粉同步走强，奶酪与黄油则仍在低位运行。
从中外奶价数据对比来看，徐闯表示，按人民币折算，近期新西兰奶价约2.99元/公斤、美国3.29元/公斤、欧盟3.52元/公斤；同期国家奶牛产业技术体系对165个监测牧场的统计显示，国内生鲜乳平均收购价2026年1—8月为3.22元/公斤，8月回升至3.36元/公斤。国内外奶价差距已收窄至最低区间。徐闯指出，过去国内奶价长期高于国际奶业主产国，产业缺乏参与国际竞争的基础，当价格趋于一致，国内养殖端真正的竞争力才开始显现。
“十四五”：奶牛单产跃升与深加工起步并行
国内奶业过去五年的主线，是总量见顶后的结构性调整。据国家统计局统计，“十四五”期间全国牛奶总产量累计增加约650万吨，产量于2023年见顶4197万吨，2024年回落至4079万吨，2025年回升至4091万吨。奶牛存栏在2023年达到约635万头的高点后回落，目前总存栏约580万—590万头。在存栏收缩的同时，奶牛单产显著提升。按FAOSTAT（世界粮农组织统计数据库）统计，2024年我国奶牛单产9.9吨、居世界第7位；在成母牛存栏100万头以上的国家中，单产仅次于美国（11.0吨），居第2位。
规模化程度在持续集中。以存栏占比衡量，2019—2025年，2000头以下中小牧场由48%降至25%，5000头以上大型牧场由27%升至49%，1万头以上超大型牧场由17%升至29%；2000—5000头中型牧场稳定在25%左右。
加工与贸易结构的变化，“十四五”期间我国乳制品产量前两年增长12%、后三年下降5.4%，总体增长6.1%、增加约170万吨；2025年产量2950万吨，其中液态奶2750万吨、占比约九成。进口格局同步生变：大包粉由98万吨压缩至64万吨、降幅35%，奶酪、黄油、乳清进口则分别增长约52%、30%、17%。2025年大包粉出口6.9万吨——深加工产品开始成为进出口的新增变量。徐闯表示，适合我国产业需求结构的深加工技术路线尚未确立，“欧盟、美国乳制品消费中奶酪占45%—50%，液态奶仅占22%—30%，而我国UHT奶占比76%、巴氏奶不足15%；原制奶酪年产量1万吨左右，再制奶酪约九成原料进口，乳铁蛋白工业化提取纯度85%、低于国际先进水平（≥95%），关键原料国产率30%左右。”在徐闯看来，原奶“吃干榨净”的全链条一体化发展与成本控制能力，正是下一步要补的短板。
消费连续四年走低，终端未见实质性回暖
与供给端的结构优化相比，需求端的表现相对谨慎。我国牛奶总供给量（产量+净进口）2021年达到历史高点5917万吨、人均42公斤，2025年回落至5680万吨，较2021年下降235万吨、降幅4%，折合人均占有量40.4公斤。据尼尔森数据，2022—2024年乳制品全渠道收入增速同比分别下降6.5%、2.4%、2.7%，2025年1—11月进一步下滑8.8%，消费低迷已持续四年。
短期指标虽有边际改善，但尚不足以证明市场转热。2026年1—8月，全国乳制品加工总量2031.1万吨、同比上涨4.9%；商务部监测1—5月牛奶终端均价12.20元/公斤，总体低位平稳；国家发改委同期监测的袋装液态奶价格稳中微升、小幅震荡。进出口方面，1—8月进口乳制品157.48万吨、同比减少4.26%，其中大包粉44.96万吨（-7.49%）、乳清43.26万吨（-9.29%），而奶酪、奶油、炼乳、蛋白类分别增长18.0%、16.1%、9.8%、6.3%；同期大包粉出口3.13万吨、同比减少25.83%，出口价3122美元/吨、同比上涨13.3%，6月国内大包奶粉价2.7万—2.8万元/吨。徐闯表示，进出口减少与进口结构转变，一定程度反映国内供需改善及支撑奶价反弹。
乳制品是经济社会发展“晴雨表”，消费长期空间仍被看好
2005—2024年，世界人均GDP由0.71万美元增至1.37万美元、增长92%，带动世界人均牛奶消费量由83.7公斤增至97.8公斤、增长17%。按国家奶牛产业体系测算，若人均表观奶类消费保持年均2.5%增长，2030年人均可达45公斤、总消费6120万吨（较2025年增472万吨）。“奶酪消费的潜力同样可期——按东亚发达国家/地区奶酪消费规律来看，人均GDP每增加1万美元拉动奶酪消费0.5—0.7公斤，未来十年我国人均奶酪消费可达0.3公斤，对应约40万吨市场、折鲜奶400万吨。”徐闯表示。
2026年下半年奶业进入高质量发展关键期，奶价进入“调整期”
徐闯提到，2000年以来，我国奶牛养殖可划分为三轮周期，本轮（周期三）景气期为2018—2022年、萧条期为2023—2026年。他指出，奶牛养殖长周期通常8—9年，调整期一般3—4年；上一轮2015—2018年调整期恰好4年、第4年出现底部并确认拐点，本轮自2023年启动已进入第4年。结合奶价底部盘桓、散奶价格上行、存栏数量持续下降等特征，徐闯表示，2026年下半年奶价进入“磨底期”。
牛群结构的调整，为这一判断提供了量化注脚。据国家奶牛产业技术体系对龙头乳企及大型牧业集团的调研显示，2026年5月成母牛占全群比例约55%，不同企业区间为50%—62%。未来一年，存栏预计由2026年5月的580万头（成母牛319万头）降至2027年同期的574万头（成母牛310万头），2028年回升至584万头（成母牛311万头）。存栏之所以在2028年回升，源于过去一年成母牛配肉牛比例高达15%、未来一年将少出生约15万头母犊，对奶量的影响将在2028年显现。徐闯提示，2027—2028年前后可能需关注补栏问题。
此外，体系监测数据显示，2026年5月全国过剩喷粉奶量约5000吨/天，6月降至4000多吨/天，8月国家奶牛产业技术体系监测喷粉量仅22.8吨、占总产奶量0.01%。
按全国3000万吨商品奶来看，往年上半年生鲜乳季节性过剩约20%，今后正常年份预计回落至10%（约150万吨），依靠每年新增约20万吨固体及深加工产品即可消化；9—10月中秋、国庆期间投放量增加折合约8000吨/天原奶，叠加热应激减产约5000吨/天，日均供需出现缺口，这些为奶价震荡调整提供基础。
四点思考：奶价、扩群、生态、高质量
针对当前市场发展，徐闯提出了四点值得关注的问题。
其一，关于奶价：市场端仍是“冷的”。 徐闯列出的积极因素包括国际奶价反弹、国内存栏下降、奶价触底、深加工需求增加，但他也强调，当前消费未见增长、终端奶价未见上移、社会消费品零售总额亦未回暖，“如果市场销售端是‘热’的，终端奶价应该涨了。目前尚未明显见到原奶价格传导到乳制品消费价格。”
其二，关于扩群：靠效率而非增量。美国2015—2025年奶牛存栏始终在931万—945万头之间窄幅波动，2021年以来存栏持续下降、产量却稳步提升，说明单产、核心群比例、成母牛比例、繁殖效率与牛群健康潜力均可挖潜。
其三，关于产业生态：行业需要“蓄水池”。徐闯梳理了我国四种产业链一体化模式——加工企业向上游新建或并购牧场（主流）、牧业与龙头乳企交叉持股（不容易）、乳企牧业横向并购（常态）、奶农或养殖集团自建加工厂（不容易）。社会牧场、集团牧业和乳企牧业之间应建立共存生态系统。
其四，关于高质量：效率、品质、加工、数智四维并举。 徐闯将中国现代奶业高质量发展概括为四个方向——效率效益型、品质安全型、加工功能型、数智赋能型，其内核可归结为增产、提质、健康三者的统一。
报告最后，徐闯强调，“成本控制住，什么时候都没问题；增产提质健康的核心牛群是生产效率控成本的核心竞争力；成本控不住，我们产业将面临国内国外两个市场的挤压。”
