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中国奶业贸易月报2023年11月

放大字体  缩小字体🕓2023-12-06  来源:🔗奶业经济观察微信号  💛328
核心提示:2023年11月分析报告2023第11期(总第201期)主办:国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室主编:刘长全 李胜利常务副主编:豆明目
2023年11月分析报告
 
2023第11期(总第201期)
 
主办:国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
 
主编:刘长全   李胜利
 
常务副主编:豆明
 
目 录
 
01 奶业贸易概况
 
02 乳品原料贸易
 
03 消费乳品贸易
 
04 遗传物质贸易
 
05 牧草及饲料原料
 
01 奶业贸易概况
 
乳品贸易概况

1.1.1  1-10月进口干乳品-9%至174万吨,液态奶-18%至69万吨
 
2023年1-10月,我国共计进口各类乳制品244.2万吨,同比减少11.6%,进口额104.69亿美元,同比下降10.8%,进口乳制品折合生鲜乳为1,470万吨,同比减少9.4%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。
 
其中,进口干乳制品175.12万吨,同比减少9%,进口额91.04亿美元,同比下降12.1%,进口液态奶69.07万吨,同比减少17.6%,进口额13.65亿美元,同比下降1.1%。
 
从主要品类来看,大包粉、炼乳和包装牛奶进口量大减,降幅均超23%,婴配粉、奶油降幅约10%,相反乳清粉和奶酪产品逆势增长,增幅超过10%。
 
大包粉  进口69.28万吨,同比-23.7%,进口额26.37亿元,同比-32.3%,均价3807美元/吨,同比-11.3%。主要来自新西兰占69.5%、欧盟占12%、澳大利亚占11%、美国占3%。
 
婴配粉  进口19.56万吨,同比-10.7%,进口额36.6亿元,同比-0.3%,均价18715美元/吨,同比+11.6%。主要来自欧盟占71.3%、新西兰占24.6%。
 
奶酪类  进口14.61万吨,同比+18.2%,进口额8.02亿元,同比+24.5%,均价5493美元/吨,同比+5.3%。主要来自新西兰占60.4%、欧盟占18.2%、澳大利亚占11.7%、美国占6.1%。
 
奶油类  进口11.03万吨,同比-9.1%,进口额7.01亿元,同比-10.3%,均价6352美元/吨,同比-1.4%。主要来自新西兰占87.1%、欧盟占11.4%。
 
乳清类   进口54.72万吨,同比+11.4%,进口额7.46亿元,同比-4.7%,均价1364美元/吨,同比-14.4%。主要来自美国占46.6%、欧盟占34.7%、白俄罗斯占9.5%。
 
炼  乳  进口1.43万吨,同比-31%,进口额0.32亿元,同比-22.5%,均价2239美元/吨,同比+12.3%。主要来自欧盟占60.9%、澳大利亚占28.4%、泰国占5.2%、马来西亚占4.9%。
 
蛋白类  进口4.5万吨,同比+10.5%,进口额5.26亿元,同比-1.8%,均价11682美元/吨,同比-11.1%。主要来自新西兰占38.5%、欧盟占31.3%、美国占23.2%。
 
包装牛奶  进口45.47万吨,同比-25.3%,进口额4.65亿元,同比-16.3%,均价1022美元/吨,同比+12%。主要来自欧盟占53.6%、新西兰占32.9%、澳大利亚占12.4%。
 
酸奶类  进口1.95万吨,同比+0.9%,进口额0.44亿元,同比+7.5%,均价2248美元/吨,同比+6.6%。主要来自欧盟占87.2%、新西兰占9.8%、澳大利亚占1.9%。
 
稀奶油  进口21.65万吨,同比+3%,进口额8.57亿元,同比+9.1%,均价3957美元/吨,同比+5.9%。主要来自新西兰占54.2%、欧盟占38.5%、英国占5.9%。
 
Figure 1-1中国进口各类乳制品总量及主要来源国2023.1-10
fig 1-1
 
2023年10月我国共计进口各类乳制品21.1万吨,同比减少7.1%,进口额8.64亿美元,同比下降17.8%,折合生鲜乳118万吨,同比减少11.2%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算)。
 
其中,进口干乳制品13.86万吨,同比减少10.9%,进口额7.3亿美元,同比下降19.3%,进口液态奶7.24万吨,同比减少1.1%,进口额1.33亿美元,同比下降8.7%。
 
Table 1-1中国乳制品进口情况2023.01-10
 
单位:万吨、亿美元、美元/吨、%
 
tab 1-1
 
 
1.1.2  1-10月我国出口各类乳品4.76万吨,同比增加28.6%
 
中国乳制品出口量很小,主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳,主要出口目的地为我国香港地区。
 
2023年1-10月我国共计出口各类乳制品47624.9吨,同比增加28.6%,出口额2.15亿美元,同比增长34.7%。
 
其中,出口干乳制品21171.24吨,同比增加77.8%,出口额1.85亿美元,同比增长42.8%,主要的三大类产品包括,大包粉11551.04吨,占54.6%,婴配粉4785.44吨,占22.6%,炼乳2223.2吨,占10.5%。
 
出口液态奶26453.66吨,同比增加5.3%,出口额0.3亿美元,同比增长0.4%,主要产品有,包装牛奶20816.08吨,占78.7%,酸奶类5627.29吨,占21.3%。
 
牧草及饲料原料

1.2.1  进口干草:1-10月83.97万吨,同比下降46.3%
 
据海关统计, 1-10月,我国进口干草累计83.97万吨,同比下降46.3%,进口金额44479.96万美元,同比下降42.6%,平均到岸价529.70美元/吨,同比上涨6.9%。
 
苜蓿干草:据中国海关统计,2023年1-10月我国共进口苜蓿干草79.38万吨,同比下降44.5%,进口金额42623.95万美元,同比下降40.7%,平均到岸价536.97美元/吨,同比上涨7.0%。
 
从进口来源国看,苜蓿干草进口主要来自美国70.89万吨,占比89.3%,同比下降37%,进口金额38305.36万美元,同比下降35.2%,进口价格540.33美元/吨,同比上涨2.8%;南非3.85万吨,占比4.8%,同比下降45.2%,进口金额2000.95万美元,同比下降30.2%,进口价格520.34美元/吨,同比上涨27.2%;西班牙2.54万吨,占比3.2%,同比下降86.1%,进口金额1303.9万美元,同比下降82.5%,进口价格512.61美元/吨,同比上涨25.6%。
 
苏丹、加拿大、阿根廷、哈萨克斯坦、意大利等国少量进口。
 
燕麦干草:据海关统计,1-10月,我国进口燕麦干草累计4.59万吨,同比下降65.2%,进口金额1854.74万美元,同比下降67.0%,平均到岸价403.83美元/吨,同比下跌5.1%;其中10月进口0.53万吨,同比下降59.9%,金额164.52万美元,同比下降71.8%;平均到岸价311.5美元/吨,环比下跌9.6%,同比下跌29.7%。
 
目前,燕麦草进口全部来自于澳大利亚。澳大利亚总理即将访华,该国对华农产品出口有望全面恢复。目前,澳洲可出口中国燕麦草工厂数有23个,除了1个有效期至2023年12月外,其余22个有效期均为2023.08-2028.08。
 
02 乳品原料贸易
 
乳品进口

2.1.1  干乳制品2023年1-10月进口175.12万吨 同比减少9%
 
2023年1-10月进口干乳制品175.12万吨,同比减少9%,进口额91.04亿美元,同比下降12.1%,主要的三大类产品包括,大包粉69.28万吨,占39.6%,婴配粉19.56万吨,占11.2%,乳清类54.72万吨,占31.2%。
 
10月进口干乳制品13.86万吨,同比减少10.9%,进口额7.3亿美元,同比下降19.3%,主要的三大类产品包括,大包粉4.1万吨,占29.6%,婴配粉1.71万吨,占12.3%,乳清类5.47万吨,占39.5%。
 
2.1.2  大包粉1-10月进口-23.7%至69.28万吨,价格同比-11.3%
 
据中国海关统计,2023年1-10月中国共进口大包粉69.28万吨,同比减少23.7%;进口额26.37亿美元,同比减少32.3%,平均价格为3807美元/吨,同比下降11.3%。
 
其中,从新西兰进口48.13万吨,占69.5%,同比减少26.7%;欧盟进口8.29万吨,占12%,同比增加2%;澳大利亚进口7.65万吨,占11%,同比增加0.5%。
 
10月中国共进口大包粉4.1万吨,同比减少17.5%,进口额1.53亿美元,同比减少32.4%,平均价格为3732美元/吨,同比下降18.1%。
 
其中,从新西兰进口2.62万吨,占63.9%,同比减少8%;欧盟进口0.55万吨,占13.4%,同比减少40.2%;澳大利亚进口0.47万吨,占11.4%,同比增加8.8%。
 
Table 2-1中国大包粉进口量变化2018-2023
 
单位:万吨、亿美元、美元/吨
 
tab 2-1
 
 
Table 2-2中国大包粉进口来源地2023.01-10
 
单位:万吨、%
tab 2-2
 
注:以2023年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。
 
Figure 2-1中国大包粉月度进口2022-2023
fig 2-1
 
2.1.3  乳清类1-10月进口+11.4%至54.72万吨,价格同比-14.4%
 
据中国海关统计,2023年1-10月中国共进口乳清类54.72万吨,同比增加11.4%;进口额7.46亿美元,同比减少4.7%,平均价格为1364美元/吨,同比下降14.4%。
 
其中,从美国进口25.5万吨,占46.6%,同比减少1.1%;欧盟进口19万吨,占34.7%,同比增加14.6%;白俄罗斯进口5.19万吨,占9.5%,同比增加77.2%。
 
10月中国共进口乳清类5.47万吨,同比减少2.6%,进口额0.58亿美元,同比减少28.9%,平均价格为1069美元/吨,同比下降27%。
 
其中,从美国进口2.54万吨,占46.5%,同比减少12.9%;欧盟进口1.69万吨,占30.9%,同比减少7.4% ;白俄罗斯进口0.66万吨,占12.1%,同比增加33.9%。
 
Table 2-3中国乳清进口情况2023.01-10
 
单位:万吨、%
tab 2-3
 
Figure 2-2中国乳清月度进口2022-2023
fig 2-2
 
2.1.4  奶酪类1-10月进口+18.2%至14.61万吨,价格同比+5.3%
 
据中国海关统计,2023年1-10月中国共进口奶酪类14.61万吨,同比增加18.2%;进口额8.02亿美元,同比增加24.5%,平均价格为5493美元/吨,同比上涨5.3%。
 
其中,从新西兰进口8.82万吨,占60.4%,同比增加23.5%;欧盟进口2.66万吨,占18.2%,同比增加6.3%;澳大利亚进口1.71万吨,占11.7%,同比减少7%;美国进口0.89万吨,占6.1%,同比增加113.5%。
 
10月中国共进口奶酪类1.13万吨,同比增加15%,进口额0.58亿美元,同比增加7.4%,平均价格为5116美元/吨,同比下降6.7%。
 
其中,从新西兰进口0.42万吨,占37.4%,同比减少31.4%;欧盟进口0.29万吨,占26.2%,同比增加54.1%;澳大利亚进口0.17万吨,占14.9%,同比增加119.4%;美国进口0.21万吨,占18.3%,同比增加294.3%。
 
Figure 2-3中国奶酪月度进口2022-2023
fig 2-3
 
2.1.5  奶油类1-10月进口-9.1%至11.03万吨,价格同比-1.4%
 
据中国海关统计,2023年1-10月中国共进口奶油类11.03万吨,同比减少9.1%;进口额7.01亿美元,同比减少10.3%,平均价格为6352美元/吨,同比下降1.4%。
 
其中,从新西兰进口9.61万吨,占87.1%,同比减少9.2%;欧盟进口1.26万吨,占11.4%,同比增加10%。
 
10月中国共进口奶油类0.78万吨,同比减少22.9%,进口额0.48亿美元,同比减少30.8%,平均价格为6191美元/吨,同比下降10.2%。
 
其中,从新西兰进口0.67万吨,占85.8%,同比减少28.5%;欧盟进口0.11万吨,占13.6%,同比增加58.3%。
 
Figure 2-4中国奶油月度进口2022-2023
fig 2-4
 
乳品出口
 
中国乳制品出口量很小,主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳,主要出口目的地为我国香港地区。
 
2023年1-10月我国共计出口各类乳制品47624.9吨,同比增加28.6%,出口额2.15亿美元,同比增长34.7%。
 
2.2.1  干乳制品1-10月出口干乳制品2.12万吨,同比增加78%
 
2023年1-10月,我国出口干乳制品21171.24吨,同比增加77.8%,出口额1.85亿美元,同比增长42.8%,主要的三大类产品包括,大包粉11551.04吨,占54.6%,婴配粉4785.44吨,占22.6%,炼乳2223.2吨,占10.5%。
 
出口目的地:
 
其中,出口至朝鲜8595.99吨,占40.6%,同比增加709.8%;出口至我国香港7175.36吨,占33.9%,同比增加24.1%;出口至蒙古1286.11吨,占6.1%,同比增加10.6%。
 
2.2.2  大包粉1-10月出口+226%至11551.04吨,价格同比-12.6%
 
据中国海关统计,2023年1-10月中国共出口大包粉11551.04吨,同比增加226%;出口额0.44亿美元,同比增加184.9%,平均价格为3837美元/吨,同比下降12.6%。
 
其中,出口至朝鲜7175.4吨,占62.1%,同比增加2543%;出口至香港2132.78吨,占18.5%,同比增加33.8%;出口至蒙古1226.08吨,占10.6%,同比增加5.6%。
 
Figure 2-5中国大包粉月度出口2022-2023
fig 2-5
 
2.2.3  婴配粉1-10月出口+35.6%至4785.44吨,价格同比-4.9%
 
据中国海关统计,2023年1-10月中国共出口婴配粉4785.44吨,同比增加35.6%;出口额1.23亿美元,同比增加28.9%,平均价格为25669美元/吨,同比下降4.9%。
 
其中,出口至我国香港3713.08吨,占77.6%,同比增加52.5%;出口至我国澳门277.55吨,占5.8%,同比增加20.1%。
 
Figure 2-6中国婴幼儿配方奶粉月度出口2022-2023
fig 2-6
 
2.2.4  液态奶1-10月出口+5.3%至2.65万吨,价格同比-4.7%
 
据中国海关统计,2023年1-10月中国共出口液态奶2.65万吨,同比增加5.3%;出口额0.3亿美元,同比增加0.4%,平均价格为1152美元/吨,同比下降4.7%。
 
其中,出口至我国香港22800.82吨,占86.2%,同比增加3.2%。
 
出口液态奶中,包装牛奶占79%,包装牛奶几乎全部出口至我国香港。
 
据中国海关统计,2023年1-10月中国共出口包装牛奶20816.08吨,同比增加5.5%;出口额0.19亿美元,同比减少2.5%,平均价格为900美元/吨,同比下降7.6%。
 
其中,出口至我国香港1.94万吨,占93.4%,同比增加2.7%。
 
Figure 2-7中国包装牛奶月度出口2022-2023
fig 2-7
 
03 消费乳品贸易
 
消费乳品进口

3.1.1  婴配粉1-10月进口-10.7%至19.56万吨,价格同比+11.6%
 
据中国海关统计,2023年1-10月中国共进口婴配粉19.56万吨,同比减少10.7%;进口额36.6亿美元,同比减少0.3%,平均价格为18715美元/吨,同比上涨11.6%。
 
其中,从欧盟进口13.93万吨,占71.3%,同比减少10.6%;新西兰进口4.8万吨,占24.6%,同比减少2%。
 
10月中国共进口婴配粉1.71万吨,同比减少29.5%,进口额3.62亿美元,同比减少13.2%,平均价格为21182美元/吨,同比上涨23.2%。
 
其中,从欧盟进口1.12万吨,占65.4%,同比减少24.9%;新西兰进口0.55万吨,占32.1%,同比减少30.9%。
 
Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2022-2023
fig 3-1
 
Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2023.01-10
 
单位:万吨
fig 3-2
 
Figure 3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2008-2022
 
单位:万吨
fig 3-3
 
3.1.2  包装牛奶1-10月进口-25.3%至45.47万吨,价格同比+12%
 
据中国海关统计,2023年1-10月中国共进口包装牛奶45.47万吨,同比减少25.3%;进口额4.65亿美元,同比减少16.3%,平均价格为1022美元/吨,同比上涨12%
 
其中,从欧盟进口24.4万吨,占53.6%,同比减少29.9%;新西兰进口14.95万吨,占32.9%,同比减少5.4%;澳大利亚进口5.62万吨,占12.4%,同比减少41.5%。
 
10月中国共进口包装牛奶4.88万吨,同比增加8.6%,进口额0.48亿美元,同比增加15.5%,平均价格为983美元/吨,同比上涨6.4%。
 
其中,从欧盟进口2.32万吨,占47.5%,同比增加8.4%;新西兰进口1.89万吨,占38.7%,同比增加17.3% ;澳大利亚进口0.62万吨,占12.7%,同比减少12%。
 
Table 3-1中国进口包装牛奶2023.01-10
 
单位:万吨
tab 3-1
 
Figure 3-4包装牛奶月度进口量2022-2023
fig 3-4
 
3.1.3  稀奶油1-10月进口+3%至21.65万吨,价格同比+5.9%
 
据中国海关统计,2023年1-10月中国共进口稀奶油21.65万吨,同比增加3%;进口额8.57亿美元,同比增加9.1%,平均价格为3957美元/吨,同比上涨5.9%。
 
其中,从新西兰进口11.72万吨,占54.2%,同比增加10%;欧盟进口8.34万吨,占38.5%,同比减少0.3%;英国进口1.27万吨,占5.9%,同比减少7%。
 
10月中国共进口稀奶油2.21万吨,同比减少13.6%,进口额0.82亿美元,同比减少19.1%,平均价格为3721美元/吨,同比下降6.4%。
 
其中,从新西兰进口1.31万吨,占59.1%,同比减少24%;欧盟进口0.74万吨,占33.4%,同比增加15.3% ;英国进口0.15万吨,占6.8%,同比增加12.5%。
 
Figure 3-5稀奶油月度进口量2022-2023
fig 3-5
 
3.1.4   酸奶类1-10月进口+0.9%至1.95万吨,价格同比+6.6%
 
据中国海关统计,2023年1-10月中国共进口酸奶类1.95万吨,同比增加0.9%;进口额0.44亿美元,同比增加7.5%,平均价格为2248美元/吨,同比上涨6.6%。
 
其中,从欧盟进口1.7万吨,占87.2%,同比减少4.8%;新西兰进口0.19万吨,占9.8%,同比增加106.4%。
 
10月中国共进口酸奶类0.15万吨,同比增加39.9%,进口额0.03亿美元,同比增加12.5%,平均价格为2067美元/吨,同比下降19.6%。
 
其中,从欧盟进口0.14万吨,占89.3%,同比增加48.3%;新西兰进口0.01万吨,占8.6%,同比增加3.6%。
 
04 遗传物质贸易
 
种牛进口

4.1.1   活牛1-10月进口-54.5%至13.12万头
 
据中国海关统计,2023年1-10月中国共进口活牛13.12万头,同比减少54.5%。
 
其中,从澳大利亚进口7.26万头,占55.3%,同比减少30.3%;新西兰进口4.28万头,占32.6%,同比减少61.1%;乌拉圭进口0.81万头,占6.1%,同比减少86%;智利进口0.77万头,占5.9%,同比减少53.3%。
 
10月中国共进口活牛1.4万头,同比减少66.7%,进口额0.24亿美元,同比减少71.3%,平均价格为1681美元/头,同比上涨13.7%。
 
其中,从澳大利亚进口1.38万头,占98.3%,同比增加640.1%,从新西兰进口240头(海运虽然停止,空运仍有微量进口,主要是价值高的种牛)。
 
2021年5月之后停止的从老挝活牛进口,9月开始恢复,9月从老挝进口活牛160头(其中黄牛75头,水牛85头,水牛未计入活牛进口总数中)。
 
Figure 4-1中国活牛(月度)进口2022-2023
 
单位:万头
fig 4-1
 
牛冻精进口

4.2.1  牛冻精1-10月进口+15.9%至1095.21万头,价格同比-7.5%
 
据中国海关统计,2023年1-10月中国共进口牛冻精1095.21万头,同比增加15.9%;进口额0.83亿美元,同比增加7.2%,平均价格为8美元/头,同比上涨7.5%。
 
其中,从美国进口847.02万头,占77.3%,同比增加8.6%;欧盟进口200.22万头,占18.3%,同比增加60.4%。
 
Figure 4-2中国牛冻精(月度)进口2022-2023
 
单位:万剂
fig 4-2
 
05 牧草及饲料原料
 
干草进口
 
据海关统计, 1-10月,我国进口干草累计83.97万吨,同比下降46.3%,进口金额44479.96万美元,同比下降42.6%,平均到岸价529.70美元/吨,同比上涨6.9%。
 
5.1.1  进口苜蓿:1-10月79万吨,同比44.5%
 
据中国海关统计,2023年1-10月我国共进口苜蓿干草79.38万吨,同比下降44.5%,进口金额42623.95万美元,同比下降40.7%,平均到岸价536.97美元/吨,同比上涨7.0%。
 
从进口来源国看,苜蓿干草进口主要来自美国70.89万吨,占比89.3%,同比下降37%,进口金额38305.36万美元,同比下降35.2%,进口价格540.33美元/吨,同比上涨2.8%;南非3.85万吨,占比4.8%,同比下降45.2%,进口金额2000.95万美元,同比下降30.2%,进口价格520.34美元/吨,同比上涨27.2%;西班牙2.54万吨,占比3.2%,同比下降86.1%,进口金额1303.9万美元,同比下降82.5%,进口价格512.61美元/吨,同比上涨25.6%。
 
苏丹、加拿大、阿根廷、哈萨克斯坦、意大利等国少量进口。
 
Figure 5-1 进口苜蓿主要来源国分布2023.01-10
 
单位:万吨
fig 5-1
 
10月进口苜蓿干草8.1万吨,下降57.5%,均价432.1美元/吨,同比下跌23.2%
 
10月,进口苜蓿干草8.13万吨,同比下降57.5%,金额3512.92万美元,同比下降67.3%;平均到岸价432.1美元/吨,环比下跌1.8%,同比下跌23.2%。
 
主要来自美国7.7万吨,占比94.7%,同比下降46.8%,进口金额3309.75万美元,同比下降61.5%,进口价格429.87美元/吨,同比下跌27.8%;苏丹0.2万吨,占比2.4%,同比增长758.7%,进口金额118.5万美元,同比增长916.4%,进口价格600美元/吨,同比上涨18.4%;南非0.12万吨,占比1.5%,同比增长32.2%,进口金额48.86万美元,同比增长0%,进口价格412.24美元/吨,同比下跌24.3%。
 
西班牙、加拿大、哈萨克斯坦少量进口,均不足1000吨。
 
Figure 5-2  我国苜蓿草月度进口2022-2023
 
单位:万吨、美元/吨
fig 5-2
 
5.1.2  进口燕麦草:1-10月4.6万吨,降65%
 
据海关统计,1-10月,我国进口燕麦干草累计4.59万吨,同比下降65.2%,进口金额1854.74万美元,同比下降67.0%,平均到岸价403.83美元/吨,同比下跌5.1%;其中10月进口0.53万吨,同比下降59.9%,金额164.52万美元,同比下降71.8%;平均到岸价311.5美元/吨,环比下跌9.6%,同比下跌29.7%。
 
目前,燕麦草进口全部来自于澳大利亚。澳大利亚总理即将访华,该国对华农产品出口有望全面恢复。目前,澳洲可出口中国燕麦草工厂数有23个,除了1个有效期至2023年12月外,其余22个有效期均为2023.08-2028.08。
 
Figure 5-3  中国燕麦草月度进口2022-2023
 
单位:万吨、美元/吨
fig 5-3
 编辑:刘金娥

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