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豆粕销量减50%以上,水产料拉动需求有限

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-07-11  💛394

调研背景

因美豆播种进度严重落后,导致美豆及国内蛋白粕价格大幅上涨,截止 6月初豆粕及菜粕价格已从低点上涨近 500 元/吨。两广地区是我国饲料生产及养殖最重要的区域之一。广东是全国饲料产量第一大省,全年饲料产量近 3 千万吨,广西年产量也超千万吨。而近期两广地区疫情集中爆发,成为南方市场受疫情影响最大的区域,非洲猪瘟疫情导致生猪存栏损失严重,因此了解粤西和广西市场最真实情况,有助于了解 2019 年豆粕菜粕基本面、当地养殖产业链状况及未来趋势。

此次走访调研为天下粮仓网组织,时间为2019 年 6 月 24 日-2019 年 6 月 28 日。

调研结论

1)生猪方面,整个广西粤西地区生猪减栏估计60-70%以上,能繁母猪尤为紧缺,其中农户生猪损失惨重,基本没有复养意愿。生猪养殖企业普遍把工作重心放在防疫上,尽量减少损失为主,有些企业使用三元母猪繁殖,也有个别企业前往其他省份复养。

2)大豆压榨企业方面,5月中旬后豆粕价格上涨,饲料配方豆粕比列又下调,导致6月份以来,广西油厂普遍涨库。目前,广西地区大豆库存70万吨,豆粕库存接近11万吨。广西地区一共8家油厂,每天大豆加工量4万吨,豆粕需求量月均需求量不到30万吨。无论是豆油还是豆粕,很大一部分销往外地的川渝等地区。目前湖南,四川,贵州猪瘟又开始严重,上周开始明显感觉这些地区需求直线下降。

3)目前区域内有大的饲料厂A猪料猪料预计猪料下降60%,饲料厂B饲料销售下降50%,30-40%转产禽料。区域内复养的积极性不高,主要还看政府的政策。自从四五月份集中爆发,既有猪瘟影响下的减栏,也有很大一部分是恐慌性抛售,预计目前在抛售这方面应该是有所稳定。

4)豆粕需求总体来看低迷,整体下降50%以上,部分油厂出现胀库或几周没有销售的情况。

5)菜粕方面,水产旺季带来需求预计增长不会超过10%。部分水产料菜粕是刚需,有饲料厂表示菜粕用量不会减,直到没有菜粕。预计目前菜粕可以用到8月份。

调研纪要

1)南宁 某生猪养殖企业

生猪养殖:截止到6月生猪存栏18万头,去年同期23-24万。公司采用自繁自养(15%)+农户代养的模式(85%),公司对农户得规模有要求,一般要求500头产能以上,养猪周期是180天。今年计划8万头母猪存栏,预计到年底完成4万头。南宁周边养猪场母猪(二元)存栏3万头,去年同期为3.5万。目前核心场母猪存栏2万左右,核心场主要功能为一元种猪培育,PSY为27。

生猪出栏:16年10万头,17年37-38万头,18年56万头,19年计划75万头,截至6月已经出栏40万以上。去年生猪出栏近56万头。今年生猪出栏均重120kg,料肉比2.5,去年123kg,今年3月份,均重130kg,料肉比2.7,6月份出栏均重117.5kg。

生猪销售:以往外调占比50%以上。今年部分通过白条猪肉外调江苏,山东,上海,四川,重庆。其余在省内消化。今年广西地区白条分割量1.8万头/天,而往年只有不到1万头/天。

运输成本:运至四川的一车猪车费在7000元,至山东1.4万,而今年至山东车费已经上涨至3万,还无法顺利找到运猪车。目前公司在防疫方面的费用折合15元/头。

非洲猪瘟:非洲猪瘟爆发以来,后备母猪不敢轻易进场,已有的母猪存栏在本轮非洲猪瘟下受影响不大,淘汰很少。但公司对本区域疫情还是担忧。仍然不会压栏,往往生猪都提前出栏,该公司预计本区域至少40%是因为非洲猪瘟下恐慌性抛售。广西地区生猪养殖密度还是比较大,对于疫情的传播有一定的助推作用。预计广西地区猪饲料减量在60%,母猪存栏量减栏60%,这样一来,育肥猪减栏还要更高。目前广西地区补栏积极性不高,该场预测,真正敢去复产得到十一二月份以后。

公司应对策略:仔猪部分外调陕西公司。另外,截至到6月份,本区域内仔猪20%外调给江苏,河北,山东家庭农场。而在去年,本区域仔猪都是在本区域养殖,外调量不超过10%。目前6-7公斤仔猪,山东和江苏仔猪价格达900元/头。每天会对母猪进行猪瘟检测。公司没有转养禽类的计划。

2)贵港 某生猪养殖企业

生猪养殖:公司采用公司+农户模式。截至6月,母猪存栏11万头,去年同期13万头。以往母猪产6-7胎即淘汰,18年PSY28.9,今年母猪产胎较去年预计将提高300%。养殖成本4.5元/斤。今年算上防疫成本,养殖成本升高较多。饲料方面,今年算上防疫成本,饲料成本增加40-50元/吨。

生猪出栏:去年200-240斤出栏,今年出栏体重参差不齐,从100至200多斤。去年全年生猪出栏180万头以上。今年5月,广西贵港区域的生猪基本出栏抛售。

饲料方面:豆粕物理库存5-7天,合同加上物理库存20-25天。玉米库存7天,此前为3-5天,玉米合同库存25-26天。饲料配方方面,基本用豆粕,都菜粕价差在700以上考虑用菜粕。5月饲料外销比去年同期降25%,1-5月饲料外销下降3%,预计6月继续降低。随着猪料的需求减少,后续会增加禽料生产。

非洲猪瘟:5-6月份广西地区非洲猪瘟严重,当地生猪死亡率较高,甚至有损失惨重的养殖户乱丢死猪,进一步导致疫情扩散。预计7-9月南方非洲猪瘟会出现高峰。

应对策略:动员所有人员投入猪瘟防御,包括轮班巡逻猪场周边,察看是否有乱丢的死猪,围墙外围堵老鼠洞,捕杀苍蝇蚊子蟑螂,车辆消毒、饲料烘烤等等。目前非洲猪瘟防控效果较好,公司开始把仔猪调往东北复产,广西则保持现状。据闻两广地区有条件的规模场已前往河北,东北等地区复养。

3)玉林博白县 某生猪养殖村

基本情况:该村有一万多人口,两千多户,养殖生猪四百多户。截止去年年底,母猪存栏4千头,目前存栏150头左右,生猪存栏5万头以上,目前存栏1.5-1.6万。博白县去年整体生猪存栏200万头,母猪35万,目前全县母猪存栏不到5%,生猪+母猪存不到50万头。受访某生猪养殖公司,目前存栏6000头肥猪,体重60-250斤,以往230-240斤出栏,目前达到出栏体重的肥猪全部压栏,占比10%。

非洲猪瘟:博白县今年四月初开始爆发非洲猪瘟,整体减栏80%, 目前没有补栏意愿,预计春节过后才会考虑补栏。生猪存栏降低导致经销商饲料销售量大幅下降90%。

应对措施:整村联防联控,采用路口设卡,车辆消毒,周边防鼠,围墙增高,猪舍改造等方式。

饲料方面:蛋白占比降低,保持在16-17%,增加能量配比。

4)湛江 某大型大豆菜籽压榨企业

生产情况:工厂大豆产能3000吨/日,菜籽3200吨/日。去年大豆压榨量为50万吨。目前湛江的一个工厂正在停机检修,主要原因为此前库存过高,且提货速度较慢。

库存情况:目前菜籽库存3万吨,大豆库存厂内仓容1.2-1.5万吨,但码头有租库6-12万吨,每月进一条船,相对比较稳定,。湛江共2个工厂原料仓容可以卸载3条船的量。菜籽后续没有买船。目前菜粕库存数千吨,豆粕库存3000吨,相较正常情况偏低。

销售情况:客户为集团饲料厂为主,部分为经销商和贸易商。销售地区两广为主,辐射到海南,云贵等区域。工厂反应菜粕出货量相比去年同期时下降很多。1-5月份豆粕出货量同比去年持平,提货速度快,提货车辆出现排队现象,但到5月25日这种情况突然停止,目前广西区远期基差交易基本没有。

饲料方面:目前该油厂辐射两广地区饲料厂猪料下降,今年广西地区综合来看饲料厂猪料下降50%以上,禽料预计增长30%,而水产料略微增了一点,根据2018年数据,猪料占44%,禽料42%,因此整个区域饲料需求量还是下降的。菜粕当日报价2700元/吨。

5)湛江 某大型饲料企业

生产情况:工厂生产以虾料和特种鱼料为主,菜粕库存物理+合同3万吨(现货1万吨+七八月份基差),湛江中纺基差30,福建地区-50。豆粕库存6万吨,包括现货1.5万吨和七八月份的基差。目前保持较低的豆粕库存,采用随买随用的策略。

饲料配方:豆粕(20-30%)+鱼粉+面粉,添加比例占90%。特种料不用菜粕,会根据原料价格来调整饲料配方。

销售情况:集团禽料今年销量比去年增幅30%,猪料减少50-60%。去年禽料是在盈亏平衡点,今年3-5月份禽料利润较好,目前禽料利润又下降。主要是禽类饲养周期较短,短时间内增栏较多,目前价格下跌,是由于供应大于需求。

行业观点:目前比较看好7-9月份的水产料需求。但对于价格并不看好,猪料的减少,导致一些饲料厂增加水产料的生产,饲料厂会采用先涨价,再促销的策略来增加出货量。5月份两广地区,第一罩虾投苗量很大,但因为雨水较多,成活率不高,但饲料5月份出货量较好,后面到8月份,还可以投2罩虾。受访对象预计,今年水产料增加20-30%。

6)湛江 某大型猪肉食品企业

基本情况:该公司具有育种、养殖、屠宰、配送到销售的全产业链体系,去年发展公司+农户的方式,目前共5万存栏。养猪场较为分散,每个养殖场母猪存栏规模在1000-2000头,新建猪场母猪存栏产能1万头,生猪存栏产能7-10万头。

非洲猪瘟:湛江地区生猪养殖业发达,遂溪地区9个镇,其中3个镇减栏100%,主要原因散养户相隔不远,密度大。公司本身采用严格的针对非洲猪瘟的措施。如发现感染农户,提前终止合同并给与补偿。未感染的猪场警戒线延申至猪场周边1公里,同时关注3公里范围内的情况。在本轮猪瘟影响下,受到一定影响,但整体还在防空范围内。本区域严重地区减栏80%,中等地区减栏50-60%。是否复产还在观望,等国家政策和疫苗。

应对方式:公司发现有感染立马采用“拔牙”的模式,剔除感染生猪。受访对象表示,目前该区域有通过及时拔牙,得到稳定的。同时表示,防疫防控措施要非常严格。

7)北海 某大型大豆压榨企业

基本情况:大豆压榨产能6000吨/天,几乎全年开机。豆粕库存10000吨左右,去年同期几乎没有库存,预计7月份库存压力还不会小,豆油几乎没有库存。大豆库存一船大豆。受访对象表示,利润的实现已经不看销售价,得看原料成本价格(套保,贴水等),和内部管理成本降低。民营企业在与国企油厂和外资油厂得竞争中还是比较艰难。

销售情况:自从二三月份北海发生猪瘟并禁运起,估计广西地区猪饲料需求下降70%,水产目前增量不大,但看好7-9月份,应该有20-25%得缺口,远期需求量将会增加。原本三四月份豆粕价格2500时,饲料厂豆粕添加比较上调很多,平均调高2-3%(畜禽料),拉动了一部分需求。

8)钦州 某大型大豆菜籽压榨企业

基本情况:目前两家工厂在检修,一家检修至7月底,一家7月上旬开机。广西区豆粕产能270万/年,菜籽产能135万/年;精炼能力102万/年。钦州工厂双榨线,大豆压榨产能4000吨/天,菜籽压榨产能1500吨/天。

库存情况:目前大豆库存9万吨,菜籽库存2条船,菜粕0库存。西区豆粕库存13-14万吨。受访对象介绍,在我们交流的前一天,某压榨大厂已经涨库停机了(库存4万)。另外两家大厂库存压力比较大,预计后面都会安排停机。

销售情况:豆粕基差-60至-80,销售情况不太好,销售辐射区域在海南,四川,云南,贵州,广西本地。目前已经2周没有卖货了,主要是考虑到价格太低。但同时表示,停机的操作无法支撑豆粕价格上涨,实际产能在区域内市场占比21%。

其他方面:受访对象介绍,目前广西区,粤西区生猪存栏量剩30%左右。是需求下跌的主要因素,而四五月份是集中爆发时期。除两广之外,目前四川地区的猪瘟对需求的影响也许要更大。

9)南宁 某饲料企业

基本情况:公司业务涉及饲料,食品加工,环保,生物制品,远洋捕捞等。国内两个厂,一个厂生产全脱脂1万吨/年,一个厂生产半脱脂4-5万吨/年。非洲有个厂,年产5万吨。

鱼粉方面:公司主要生产水产料,占比70-80%,年产能50万吨/年,实际去年生产40万吨。水产料方面,普水料占比70-80%,剩余是特种料。猪料以往月均产量8000-1000吨。今年降幅很大,将转做禽料。

饲料配方:加州鲈鱼动物性蛋白添加比例达40-50%,普水料,豆粕25-30%,菜粕20-25%,目前豆菜价差下,菜粕添加比例已经降至10%。对于本厂来说,菜粕是刚需。

库存情况:豆粕目前物理加合同库存10天,公司采用随用随买的策略,目前没有买远月基差,但往年会买6-9月的基差。5月物理加合同库存为一个月。

销售方面:饲料主要外销,占比90%。今年两广地区雨水大,水产料需求有所推迟,预计销售旺季在七八月份,目前养殖户投苗投料还是比较积极。

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