公告显示,万洲国际拟在12月6日召开临时股东大会,以批准分拆子公司史密斯菲尔德集团,并计划将其股票在纽约证券交易所或纳斯达克单独上市。
分拆后,万洲国际在史密斯菲尔德的股权预计将减少至约80%。史密斯菲尔德的发售预计相当于按悉数摊薄基准提呈发售最多达20%的股份,发售价尚未确定,但预计将不低于53.8亿美元的资产净值。
分拆将涉及对股东的实物分派,预计比例在0.35%至0.45%之间。此次分拆的理由包括提升各自业务的市场透明度、增加资金灵活性、优化资源分配等。董事会及独立董事委员会均认为该分拆符合公司及股东的整体利益,建议股东投票支持。预计分拆完成后,史密斯菲尔德将继续作为公司的附属公司,其财务业绩仍将并入万洲国际的综合财务报表中。
今年7月,万洲国际正式宣布分拆子公司史密斯菲尔德集团。资料显示,2013年,万洲国际的前身双汇国际斥资71亿美元,成功收购史密斯菲尔德食品。彼时并购交易完成后,史密斯菲尔德从纽交所退市,成为万洲国际的全资子公司。这一交易也是当时中国企业在美国最大规模的收购案。
目前,万洲国际成为全球最大猪肉食品企业,其在A股市场已控股中国最大的肉制品加工企业双汇发展。若此番分拆成功,“双汇系”将再添加一项上市资产,也将使史密斯菲尔德再度回归美股市场。
据万洲国际2023年年报显示,2023年万洲国际肉制品业务在美国的收入为82.79亿美元,经营利润为10.72亿美元;猪肉业务2023年在美国及墨西哥的收入达58.60亿美元,经营利润-6.24亿美元。今年前三季度,公司收入下跌3.2%至188.66亿美元,经营利润上升71.4%至17.95亿美元。公司拥有人应占利润上升90%至10.81亿美元。