肉羊市场：活羊价跌，羊肉价涨，背后真相惊人！

肉羊市场现奇特景象

一、市场现状

近期，肉羊市场呈现出独特态势。在羊肉零售终端，摊位前人流量大，羊肉价格持续攀升，商家经营繁忙；而活羊交易市场却人气冷清，养殖户面临困境，活羊价格不断下滑。2025 年 1-5 月，中国肉羊市场出现活羊与羊肉价格走势背离的现象，活羊价格连续 5 个月下跌，羊肉价格却逆势上扬，这种反差背后的原因值得深入探究。

（一）活羊价格走势

2025 年 5 月，全国活羊集贸市场平均价格为 30.91 元 / 公斤，较 4 月下降 0.39%，与去年同期相比，跌幅达 4.78%，创下 2022 年以来同期最低水平。回顾 2022 - 2025 年，5 月活羊价格均值为 37.06 元 / 公斤 ，2022 年达到峰值 48.21 元 / 公斤 ，2025 年则处于谷值，价格跌幅达 36% 。近 13 个月监测数据显示，自 2024 年 5 月的 32.46 元 / 公斤起，活羊价格呈下降趋势，仅在 2024 年 9 - 12 月出现短暂反弹，2025 年 1 月至 5 月已连续 5 个月下跌，累计跌幅 4.78%。从区域来看，价格差异显著，重庆活羊价格为 27.88 元 / 公斤，低于全国均价 9.3% ，云南则高达 40.84 元 / 公斤，高出全国均价 32.1%。

（二）羊肉价格走势

2025 年 5 月，全国羊肉集贸市场平均价格为 69.54 元 / 公斤，环比上涨 0.13% ，结束此前连续三个月的下跌，但与去年同期相比，仍下跌 4.39%，为 2022 年以来同期最低。近四年 5 月羊肉价格均值为 78.34 元 / 公斤 ，2022 年峰值达 90.51 元 / 公斤 ，2025 年与峰值相比，跌幅为 23.2%。近 13 个月，羊肉价格从 2024 年 5 月的 72.73 元 / 公斤波动下行至 69.54 元 / 公斤 ，仅在 2025 年 1 月、4 月、5 月出现环比上涨，5 月涨幅虽小，仅 0.13% ，但显示出市场触底反弹迹象。区域差异方面，重庆羊肉价格 65.36 元 / 公斤 ，云南高达 81.26 元 / 公斤 ，溢价 16.9%。

二、价格波动原因分析

（一）活羊价格连跌 5 个月原因

1. 产能释放滞后

2019 - 2023 年，中国羊出栏量连续五年增长，尽管 2024 年略有回调至 3.23 亿只，但仍高于 2020 年水平，市场供应充足。同时，规模化养殖占比不断提高，从 2018 年的 31% 提升至 2023 年的 43% ，预计 2025 年将突破 50%。规模化养殖使单位养殖成本降低 8 - 15% ，进而导致活羊价格下降。以内蒙古察右后旗土牧尔台镇为例，其 “户繁场育” 模式使 2024 年肉羊出栏量从 3.5 万只增至 6.5 万只，年产值翻倍至 8775 万元。

2. 饲料成本下探

2025 年一季度，玉米、豆粕平均价格同比分别下降 12.66% 和 11.74%。由于饲料成本在活羊养殖总成本中占比 67%，其下降使得养殖成本降低，为活羊价格下降提供空间。如在河北，2025 年 1 月活羊价格同比下跌 9.6%，同期玉米价格同比下降 12.3%，成本下降对价格下跌的带动作用明显。

3. 进口羊肉冲击

2025 年 1 - 5 月，羊肉进口量达 18.4 万吨，同比增长 5.2%，5 月进口量为 3.5 万吨，同比增幅扩大至 14.2%。中澳自贸协定使羊肉进口关税从 2015 年的 12% - 23% 降至 2025 年的 3.8% ，2026 年将实现零关税，进口羊肉价格降低，5 月均价为 26.87 元 / 公斤，挤压国内活羊市场，加剧市场供应过剩压力。

4. 消费淡季与替代竞争

春节后进入羊肉传统消费淡季，餐饮需求骤减。同时，牛肉价格持续低位徘徊，2025 年一季度牛肉价格同比下跌 17.39%，消费者倾向选择性价比更高的牛肉。数据显示，2025 年一季度羊肉消费量同比下降约 6% ，牛肉消费量微增 0.67% 。

（二）羊肉价格逆势连涨原因

1. 成本传导时滞

活羊价格下跌后，羊肉价格存在 2 - 3 个月的传导时间差。2025 年一季度，活羊价格持续下降，但屠宰加工成本（人工、冷链、包装等）同比上涨约 5% ，抵消部分原料成本下降优势。例如，2025 年每吨羊肉屠宰加工成本约 2800 元，人工成本占 35%，自动化设备虽能降低单位成本，但短期内难以完全消化费用上涨压力。

2. 消费升级支撑

随着生活水平提高，消费者对高品质羊肉需求增加。2025 年一季度，主产省份羊肉价格从 64.17 元 / 公斤涨至 67.34 元 / 公斤 ，涨幅 4.94% ，高于全国平均水平，显示中高端市场较强的抗跌能力。如内蒙古锡林郭勒盟的有机羊肉，通过区块链溯源技术实现 18 - 25% 的溢价，商超渠道销量同比增长 30% 。

3. 区域市场反弹

2025 年 3 月起，主产省份羊肉价格快速回暖，与全国价格走势分化。内蒙古、山东等主产区采用 “牧区集中屠宰 + 全国分销” 模式，将流通损耗率降至 12% ，价格环比上涨 0.96% ，带动全国市场局部修复。这主要得益于主产区对终端市场掌控力增强以及冷链物流网络的完善。

4. 进口结构影响

进口羊肉虽总量增加，但多为中低端分割品（如羊腩、羊腿肉），5 月均价 26.87 元 / 公斤，仅为国内羊肉价格的 38.6% ，对高端市场影响较小。国内加工企业借此开发冷鲜分割、预制菜等高端产品（如即食羊排、火锅涮肉片），将毛利率提升至 45% 以上，推动羊肉价格逆势上涨。

（三）进口羊肉量稳价升原因

1. 关税政策红利

中澳自贸协定降低羊肉进口关税，从 2015 年的 12% - 23% 降至 2025 年的 3.8% ，2026 年将实现零关税，大幅降低进口成本。2025 年 4 - 5 月，中国新增 10 家澳大利亚肉类企业对华出口资质，为四年来最大规模准入放宽，促使更多澳大利亚羊肉进入中国市场，推动进口量增长。

2. 国际价格波动

2025 年全球羊肉价格指数同比上涨 16.0% ，主要出口国澳大利亚、新西兰产量变化是主因。澳大利亚羊肉产量 2024 年增长 8% ，2025 年因气候干旱预计下降 3% ，新西兰情况类似。产量下降导致国际市场羊肉价格上涨，澳大利亚羊肉出口价格同比上涨 12% 。这种供需失衡传导至中国进口市场，使进口金额增速（27.1%）远高于进口量增速（5.2%）。

3. 国内需求分化

进口羊肉主要满足餐饮连锁、加工企业的中低端需求。2025 年一季度，火锅、烧烤等餐饮场景占羊肉消费量的 28% ，其采购的进口分割肉占比达 45%，这些商家对价格敏感，进口羊肉价格优势契合其需求。高端市场（商超冷鲜肉、预制菜）仍以国产羊肉为主，进口羊肉难以替代。

三、肉羊产业现状分析

（一）产业链利润失衡

活羊价格下跌与羊肉价格上涨，反映出肉羊产业链利润分配的变化。养殖环节受产能过剩和进口羊肉双重冲击，利润空间压缩，养殖户经营压力增大。加工环节通过产品升级（开发高端冷鲜分割肉、预制菜）和渠道优化（对接商超、电商），利润显著提升。区域市场中，这种利润分配差异明显，如重庆活羊价格比云南低 31.7% ，但羊肉价格差异缩小至 19.7%，加工环节截留部分养殖环节利润，影响养殖户积极性，而加工企业获利丰厚。

（二）政策与市场博弈

政府出台多项扶持政策推动肉羊产业发展，如出栏补贴、贴息贷款等，鼓励养殖户扩大规模。内蒙古察右后旗土牧尔台镇 2025 年计划出栏肉羊 20 万只，较 2024 年增长 207% ，政策推动作用显著。然而，规模化养殖扩张导致市场供应增加，与进口政策形成对冲。进口羊肉低价涌入，加剧市场过剩压力。此外，欧盟碳关税政策（CBAM）将于 2026 年实施，可能增加澳大利亚、新西兰等主要出口国的出口成本，间接影响中国进口市场，政策与市场的相互作用使肉羊产业发展存在不确定性。

（三）消费升级与竞争挑战

消费升级促使羊肉消费呈现 “高端化、便捷化” 趋势。2025 年，冷鲜分割羊肉在商超渠道份额从 2020 年的 28% 提升至 41% ，即食羊肉制品（预制菜）年增速达 41% 。但羊肉市场面临牛肉、禽肉等替代品的竞争，2025 年一季度牛肉价格同比下跌 17.39% ，消费者可能因价格因素选择牛肉，这种竞争对羊肉市场构成长期压力，肉羊产业需突出自身优势以提升市场竞争力。

四、未来市场走势预判

（一）活羊价格走势

短期内，活羊价格仍面临下行压力。2025 年二季度，产能释放后续影响持续，进口羊肉冲击不断，预计环比下跌 1 - 2%。但长期来看，2025 年一季度羊存栏同比减少 6.9% ，饲料成本逐渐企稳，将为活羊价格提供支撑。预计下半年活羊价格有望逐步回升至 32 - 33 元 / 公斤。

（二）羊肉价格走势

随着中秋、国庆等消费旺季临近，羊肉需求将大幅增加，价格有望上涨至 72 - 75 元 / 公斤。主产省份凭借规模化养殖优势和完善的冷链物流，价格涨幅将高于全国平均水平。西南地区因本地活羊供应过剩，羊肉价格涨幅有限。

（三）进口市场走势

2025 年羊肉进口量预计突破 45 万吨，同比增长 8 - 10% 。中澳零关税政策实施后，澳大利亚羊肉进口占比可能从 23% 提升至 30% 。高端市场对品质和口感要求高，仍以国产羊肉为主导，国内肉羊产业应注重提升品质和品牌建设。

五、肉羊产业发展建议

（一）养殖端策略

养殖户应转变养殖模式，推广 “户繁场育” 模式，将繁育和育肥环节分离，提高养殖效率 30% 以上，降低养殖风险。同时，各地应挖掘和开发特色肉羊品种，如云南云上黑山羊、重庆波杂肉羊等，通过地理标志认证提升产品附加值，增加养殖户收益。

（二）加工端策略

加工企业应加大对冷鲜分割、预制菜等精深加工产品的研发和生产。例如安井食品采用 FD 冻干技术将羊肉制品毛利率提升至 45% 。此外，推进全产业链整合，如蒙羊集团的 “牧光互补” 模式，实现养殖、屠宰、加工、销售一体化，降低成本，提升市场竞争力。加工企业还应加强与养殖端和销售端合作，形成利益共同体。

（三）消费端策略

针对 Z 世代消费主力追求时尚、便捷的特点，企业应推出小包装、便捷化羊肉产品，满足家庭消费需求。同时，加强羊肉营养科普，通过社交媒体、健康讲座等形式提升消费者对羊肉营养价值的认知，扩大消费市场。

（四）政策端策略

政府应密切关注市场动态，根据国内肉羊产业发展和国际市场变化，动态调整进口配额，避免进口羊肉过度冲击国内市场。借鉴相关政策经验，制定保障肉羊产业稳定发展的政策。建立羊肉价格指数保险，当价格下跌时给予养殖户赔偿，引导养殖企业参与期货套期保值，降低价格波动风险。

六、肉羊市场变革与展望

2025 年 1 - 5 月肉羊市场的价格波动，反映出产业正经历深刻变革，是产能释放周期、消费升级、产业转型等多种因素共同作用的结果。企业需在成本控制、产品创新、渠道优化等方面加强努力，养殖企业应转变模式、提高效率，加工企业应加大研发、拓展渠道。政策制定者应关注市场动态，平衡供需，防范风险，推动产业向规模化、标准化、品牌化方向发展。肉羊产业处于关键转折点，各方需协同合作，抓住机遇，迎接挑战，实现高质量发展，推动产业在新时代焕发生机。