在第十八届牛业发展大会上，农业农村部肉牛产业监测预警专家组首席专家王明利剖析中国牛业发展格局——
在阵痛与困局中寻路未来

“当前肉牛产业正经历结构性调整阵痛，但未来仍具有巨大发展潜力。”农业农村部肉牛产业监测预警专家组首席专家、中国农业科学院农业经济与发展研究所研究员王明利在第十八届（2025）牛业发展大会上如是说。2025年初秋，安徽省利辛县，来自全国各地的行业专家齐聚一堂，共同把脉中国肉牛产业的当下困局与未来走向。王明利在报告中指出，中国肉牛产业正面临消费变革、资源约束、竞争力不足等多重挑战，但同时也蕴含着新的发展机遇。

报告显示，中国肉牛消费市场正在发生深刻变化。城乡居民肉类消费呈现明显差异：城镇居民牛肉消费增长缓慢，农村居民消费增长较快，这为产业恢复提供了一定信心。然而人口结构的变化正在重塑消费格局：65岁以上老年人口比重较上世纪90年代增长了10%，0-14岁人口则下降了10%，中间年龄段人口基本稳定。这种变化带来了对健康营养的特殊需求，少子化、老龄化趋势明显，同时年轻消费群体追求个性化、休闲化和时尚化的消费特征，都对肉牛产业产生了多方面影响。

进口市场的变化同样令人瞩目。2025年1—7月，牛肉进口量达到155.2万吨，前几个月进口下降明显，但近几个月开始增长，特别是7月份出现大幅回升。更值得关注的是进口牛肉价格的变化：与去年相比，进口价格整体提高了一个量级，从去年的每吨4600美元左右上升到5000美元以上，每吨增加了500多美元。去年12月和今年1月相比，从巴西进口的牛肉单月价格差距就增长了500美元。这些数据表明，中国牛肉市场实际上出现了供给过剩现象。

与异常年份2020年（受非洲猪瘟影响）不同，2018年才是常规参考年份。与2018年相比，2024年猪肉增长最为缓慢，之前预测2023年猪肉还会下降，而牛羊肉特别是牛肉增长20%多。中国农科院开发一款预测模型显示，到2030年牛肉消费将增长8.2%，2035年增长11.6%，禽肉增长最快。这些数据揭示了肉类消费结构正在发生的深刻变革。

生产效率方面，监测数据显示存栏量基本下降，出栏量缓慢增长，但牛肉产量增长较快，反映出肉牛生产效率的提升。这与奶牛业类似——奶牛存栏量下降明显，但牛奶产量增长很快。具体而言，肉牛存栏量微增0.7%，但能繁母牛存栏下降3.2%。与2021年高峰时期相比，价格下跌了40%多，王明利提醒：“大家千万不要再期望肉牛2021年那个辉煌时候了，那是生猪拉动的行情。”

通过架子牛出售价格和育肥牛出栏价格的价差变化，可以反映牛源情况。价差高时表明牛源短缺，价格高；最近两个价差越来越小，牛肉价格跌幅创5年来新低，活牛价格跌到近10年低水平（最近略有回升）。成本从3月份开始由负转正。监测显示，约30%的养殖场（户）处于亏损状态。当前盈利的多是一二月份抄底购买架子牛现在出栏的养殖户。王明利指出：“尽管现在牛价恢复起来了，但从长期看不容乐观，因为全行业整体盈利还需要价格进一步提升。”

肉牛产业面临的困境首先体现在宏观层面。消费降级和生猪行业的持续低迷对肉牛产业产生了重大影响。王明利直言：“我们肉牛行情啥时候能起来？我认为要看生猪行业。如果生猪行业尽快能起来，我们肉牛行业同样能尽快起来。”猪肉作为中国第一大消费肉类，与牛肉存在一定替代关系，生猪行业的复苏将直接带动肉牛行业回暖。

资源约束是未来产业发展的重要限制因素。根据未来5—10年各畜种增长预测（生猪下降，禽肉、牛肉、羊肉增长），算出的虚拟水、虚拟肉等资源占用都比较大。肉牛行业经过这一轮大浪淘沙，冲击最大的是不顾自身资源条件盲目扩张的企业，尤其是2021年新进的企业。王明利强调：“肉牛必须得长期经营，持续经营下去才可能盈利，想进来赚一把就跑那是不可能盈利的。”

过度单体大规模养殖直接导致成本较高，从环境角度而言，环保投入等非生产性成本占比很大。王明利对比国际情况分析：“从欧美国家看，一个养牛场基本都在农田中间，动物粪便直接还田，这种处理方式成本相当低。”中国畜牧业在“十四五”期间实现“双碳”目标的任务很艰巨，对肉牛产业尤其如此。

竞争力提升仍是未来产业发展中任重道远的问题。非生产性成本占比太大，根据测算，一头牛光粪污治理就需要一笔投入（内部处理69元，外部处理138元），国内外处理成本差距特别大。与代表性国家相比，中国肉牛产业大多数指标虽然具有可比性，但竞争力明显不足。

畜牧业发展与农民增收和乡村振兴的内在统一越来越难。养猪、养奶牛、养蛋鸡等行业，一般农户基本无法参与，可贵的是肉牛、肉羊行业普通农户还能从事生产。王明利指出：“过去农民增收40%左右的现金收入来自畜牧业，现在农民还靠什么？”过度单体大规模养殖对一般农户冲击相当大，特别是对乡村振兴的影响——乡村需要聚财气也需要聚人气，乡村产业被少数大企业替代，一般乡村产业没有了，如何聚财气？

大企业常声称自己成本低，但忽略了一点：有些成本是地方政府负担了，如土地的优惠政策、环境治理配套等，一般农户哪有这些优惠？“大企业生产效率高、成本低，是因为好多成本都没有考虑进去。如果把这些成本考虑进去，大企业的成本还能低吗？”国家正在推行的ESG（企业社会责任）评价体系，正是考虑这些因素。

养殖理念转变、养殖规模及饲草料匹配、品牌化追溯体系都是肉牛产业存在的问题。王明利表示：“我们现在好的牛肉和一般的牛肉，吃优质饲草料的牛肉和吃秸秆喝凉水的牛肉，没法区分。这就是个大问题。”优质优价或溢价机制难以实现，导致肉牛行业经常发生“劣币驱逐良币”的现象，对产业长期稳定发展产生很大负面影响。

2023年6月到2025年2月，牛价大幅下跌期间，北方养牛传统优势地区受到的冲击比南方还严重，南北差距一公斤就要6元左右，许多北方养殖场（户）支撑不下去。自繁自育在节约成本和提升效益方面更明显，去年6个省的大样本调研数据显示，适度规模与大规模相比，在废物处理等方面节约的成本也相当明显。

社会影响方面，适度规模的社会作用非常明显，特别是在照顾老人、夫妻团聚、教育子女等方面。王明利特别提到返乡农民工养牛的情况：去年他调研贵州的一个家庭农场，主人回来养牛不仅把父母、孩子照顾得很好，夫妻也能团聚。“这个现象过去我们一直很无视，现在看来这个作用相当大。”

未来肉牛发展需要关注几个重点方面。对中国这样的大国而言，保供仍然是肉牛生产的重要任务，70%左右的保供率是必须守住的底线。王明利强调：“14亿人口的体量，肉牛消费主要靠国外，谁能承担起这个责任？目前只是阶段性的过剩，不是说将来一直处于过剩时代。”

经济复苏将对肉牛行业产生很大带动。牛肉与猪肉、鸡肉不同，它是伴生食品，是基本必需品。当经济好时，拉动的首先是牛肉。因此需要持续推动以营养健康产品为主导的生产。“十五五时期不能只考虑生产出多少量，而要要求时效保供，生产出来的产品市场上都需要。”

多元化、差异化战略需要深入思考。用优质饲草生产的牛肉和用秸秆生产的牛肉，在营养上存在明显区分，包括必须氨基酸、多不饱和脂肪酸等。王明利提出“种好草、养好牛、产好肉”的宗旨，强调优质饲草是基础：“现在吃秸秆养出的牛肉没什么，但我认为不出10年，等消费者觉醒之后，吃秸秆的牛肉会卖不掉。这必须要引起大家重视。”

另外，必须关注中小养殖场（户），把他们融入乡村振兴的大环境中。要下决心推进适度规模的种养结合。王明利算了一笔账：一个农户按两个劳动力核算，育肥牛一般出栏50到100头（根据区域不同），自繁自养一户出栏母牛50到100头，基本能保障稳定从事这项生产。

因地制宜培育新质生产力，肉牛行业同样要走这条道路。还要培育好的区域优质品牌，为母畜建设人工放牧场，节约成本。这是根据一个地方测算的结果，展示了适度规模经营的潜力。

中国肉牛产业正处于转型升级的关键时期。消费结构变化、资源环境约束、国际竞争压力等因素正在重塑产业格局。未来发展中，需要建立有效的优质优价机制，区分不同品质的牛肉产品，避免“劣币驱逐良币”的现象继续发生。

产业可持续发展必须考虑环境成本和社会效益。大规模养殖虽然有一定效率优势，但往往忽略了环境成本和社会责任。适度规模养殖不仅在经济上可行，在社会效益方面更有独特价值——能够促进农民增收、助力乡村振兴、保持乡村活力。

王明利总结：“肉牛产业虽然当前面临困难，但长期来看仍然充满希望。随着消费升级和消费者认识的提高，优质牛肉产品将获得市场认可；随着适度规模经营和种养结合模式的推广，产业将更加可持续发展；随着乡村振兴战略的深入实施，肉牛产业将继续为农民增收和农村发展作出贡献。”

未来中国肉牛产业的发展需要政府、企业和养殖户共同努力，构建适合中国国情的发展模式，既保障国内供给安全，又实现产业可持续发展，最终实现“种好草、养好牛、产好肉”的目标，满足人民群众对美好生活的需求。

本报记者　张林萍